Мировой рынок нефти

Содержание
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ………………………………………………………………….4-14
1.1 Рынок нефти как составляющее мирового товарного рынка…………..4
1.2 Мировые рынки нефти…………………………………………………….8
ГЛАВА 2. МЕСТО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ……………………………………………………………….15-22
2.1 Нефтяной рынок Казахстана…………………………………….............15
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ….....23-31
3.1 Перспективы развития мирового рынка нефти…………………………23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………….33
ВВЕДЕНИЕ
В стратегии развития Республики Казахстан до 2030 года важная роль отводится развитию нефтегазового сектора экономики. Топливно-энергетический комплекс является одним из главных приоритетов Казахстана, который может обеспечить независимость и в состоянии поддерживать национальную экономическую безопасность страны.
Общеизвестно, что наша республика обладает огромными запасами энергетических ресурсов. Общий запас нефти, газа и угля составляет приблизительно 13,0 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. По оценкам экспертов Республики Казахстан входит в мировую десятку по запасам энергоресурсов. Запасы нефти и газа составляют примерно 2,1 миллиардов тонн, расположенных в основном в западной части страны, Прикаспийской низменности.
Цель данной работы – это определить тенденции развития мирового рынка нефти. Чтобы достичь этой цели нужно выполнить такие задачи, как: охарактеризовать сложившуюся ситуацию на основных нефтяных рынках мира, определить основных и потенциальных производителей и потребителей нефти, проанализировать текущие цены и определить возможное изменение цен на нефть и газ в ближайшем будущем и на долгосрочный период. Также необходимо для достижения цели проанализировать такой стратегически важный регион, как Каспий, часть которого входит в территориальную целостность Республики Казахстан, и на которой имеется большой запас нефти – на месторождении Тенгиз. Необходимо определить каков будет спрос и предложение Каспийской нефти на мировом рынке, и выявить потенциальные рынки сбыта.
Очень значимое место на мировом нефтерынке занимают страны экспортеры нефти ОПЕК, они поставляют 45% нефти от мировой добычи, и в связи с этим необходимо спрогнозировать их дальнейшую деятельность, т.е. насколько они смогут влиять на общемировой рынок нефти.
Актуальность развития этой ведущей отрасли экономики Казахстана и предопределило выбор этой темы для исследования.
Представляется, что развитие этой стратегической отрасли – возможная задача для Казахстана, но необходимо принимать серьезные решения в этой области, немедленно создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов, правительство должно в первую очередь поддерживать национальных производителей, для осуществления той стратегии, о которой так много говорит. Хотелось бы, чтобы Казахстан занял достойное место среди ведущих экспортеров на мировом рынке нефти, но чтобы тот потенциал, которым обладает Казахстан, реализовывался с умом.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ
1.1 Рынок нефти как составляющее мирового товарного рынка.
Рынок существует везде, где организации и частные лица состоят в отношении купли-продажи. Важность рынка обусловлена тем, что он представляет собой экономический механизм, который исследуется для производства, распределения и торговли.
Говоря о видах рынка, следовало бы отметить, что рынки бывают различными: небольшими и гигантскими, местными и глобальными. В экономической литературе есть следующее определение товарного рынка – система экономических связей между производителями и потребителями данного товара, внутри групп производителей и потребителей.
Следует отметить, что рынки также можно подразделить по различным классификациям. Например, рынок товаров материального производства, рынок товаров духовного производства можно отнести к – сфере общественного производства. Рынок машин и оборудования, минерального сырья и топлива, сельскохозяйственного сырья – товарно-отраслевой с многоотраслевой детализацией.
Значит, мировой рынок нефти можно отнести к рынку топлива и энергетического сырья. Рынок нефти имеет важное значение для развития экономики любой страны, так как этот стратегически важный продукт является двигателем промышленности и является неплохим источником для пополнения бюджета государства.
Следует отметить, что по расчетам, известным на начало 1999 года запасов нефти в мире при нынешнем уровне ее добычи хватит примерно на 42 года, природного газа – на 62 года. Мировые запасы нефти при современной технологии ее добычи оцениваются в 138, 5 млрд. тонн, природного газа – в 143,9 млрд. м3. До 78% мировых запасов нефти расположены на территории 11 стран – членов Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК). До 43% мировых запасов природного газа находится в странах СНГ.
Распределение запасов нефти по основным странам, млрд. тонн: Саудовская Аравия – 35,4; Ирак – 15,1; Кувейт – 13,; ОАЭ – 12,9; Иран – 12,7; Венесуэла – 10,0; Страны СНГ – 7,7; Мексика – 5,4; Ливия – 3,9; Китай – 3,3;
Запасы природного газа по странам, располагающим крупными его месторождениями (по данным на начало 1999 года), млрд. м3: Страны СНГ – 55,9; Иран – 22,9; Катар – 8,5; ОАЭ – 5,8; Саудовская Аравия – 5,3; США – 4,7; Венесуэла – 4,0; Алжир – 3,7; Нигерия – 3,3; Ирак – 3.1.
Цена на нефть играет большую роль в мировой экономике. Нефть и продукты ее переработки занимают ведущее положение в международной торговле, как по физическому объему, так и по масштабам доходов от продажи этой продукции.
Колебания цен на нефть оказывают разнонаправленное влияние на нефтеэкспортирующие и нефтеимпортирующие страны. Так, резкое падение цен на нефть выгодно импортерам и крайне не выгодно экспортерам. Для импортеров нефти низкие цены на нефть положительно сказываются на развитие экономики подобно снижению налогового пресса, способствующего повышению потребительского спроса.
Это позволяет странам – импортерам смягчить монетаристскую политику и обеспечить возможность поддержания низких процентных ставок и уровня инфляции, что способствует более ускоренному развитию экономики. Для самих же нефтегазовых компаний нефтеимпортирующих стран низкие цены на нефть негативно влияют на их экономические показатели. Например, прибыль 119 нефтегазовых компаний США, по данным журнала Oil and Gas Journal, в первом полугодии 1998 г. была на 44% ниже, чем в первом полугодии 1997 г.
Резкое снижение цен на нефть сказывается на экономике стран – экспортеров нефти. Многие страны ОПЕК испытывают трудности социального, экономического и политического характера, так как их развитие в основном зависит от экспорта нефти. За первое полугодие 1998 г. они получили от экспорта нефти $55 млрд., что на 22 млрд. меньше по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Снижение доходов от экспорта нефти затронуло и страны, не входящие в ОПЕК, такие как Россия, Мексика и ряд других стран. Мексика была вынуждена в 1998 г. 3 раза пересмотреть бюджет страны, чтобы учесть потери от экспорта нефти энергоносителей. Доходы от экспорта нефти в первом полугодии 1998 года снизились на 29%, несмотря на увеличение объемов экспорта по сравнению с первым полугодием 1997 года.
В условия цены нефти ниже 20 долларов за баррель в ближайшей и среднесрочной перспективе многие потенциальные проекты в большинстве стран окажутся на грани рентабельности, и следует ожидать, что во многих государствах будут пересмотрены и смягчены налоговые условия. Как, например, в Великобритании, налоговая система которой считается одной из лучших. Правительство этой страны быстрее любого другого умеет реагировать на конъюнктурные изменения, связанные со вступлением месторождений в зрелую стадию. Пять лет назад здесь был отменен нефтегазовый налог (Petroleum Revenue Taх) на новые месторождения, и доля государства теперь ограничивается 31% корпоративного налога. Связано это с тем, что новые месторождения, как правило, небольшие, а эксплуатационные затраты значительны.
Для сравнения: в Норвегии доля государства представлена 50-процентным налогом на прибыль и 28 – процентным корпоративным налогом, а правительство США забирает 50-75% прибыли через систему налогов и роялти. Другой пример – Индия, где министерство финансов одобрило в октябре 1997 года новый налоговый кодекс, которым предусматриваются 7-летние налоговые каникулы на поисково-разведочные работы и добычу, отменяются преференционные условия для национальных компаний и обязательное участие государства, введены дифференцированный роялти – 12,5% для объектов на суше , 10% на шельфе и сокращенная ставка для глубоководных объектов в течение первых 7 лет добычи. В США в отношении континентального шельфа президент утвердил законопроект, по которому продлевается срок лицензии и вводятся каникулы на выплаты роялти на новую добычу с лицензионных площадей на глубине воды 200 или более метров. В Румынии новое государство пересмотрело свою налоговую систему с целью привлечения инвесторов в энергетический сектор: подоходный налог для иностранцев понижен с 25 до 20%, при сохранении ставки корпоративного налога на уровне 38% изменена база налога, из которой теперь вычитаются расходы за пять вместо трех лет; снижены налоги на добычу нефти и газа, но повышены те нефтепродукты. Возникшее осознание необходимости создания более комфортного инвестиционного климата повлекло пересмотр углеводородных законодательств.
Глядя из Казахстана на нефтяную промышленность, мы видим два четко сформированных мира. Один мир – это экономически развитые страны – члены ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). В нем живет примерно 750 млн. человек, потребляющих около 40 млн. баррелей нефти в день. Такой рынок можно считать развитым. Причем термин «развитый» в данном случае очень точно характеризует перспективу этих рынков – в том смысле, что ожидать значительного роста спроса на нефть здесь не приходится. Это обусловлено рядом обстоятельств, среди которых можно выделить сильную конкуренцию между различными видами топлива (включая газ), насыщенность автомобильного рынка, наличие ограничений по нормам экологического законодательства, высокий средний возраст населения.
В странах с развитым рынком идет процесс вытеснения нефти как сырья для выработки электроэнергии и отопления помещений в основном за счет природного газа. В связи с этим в будущем спрос на нефтепродукты будет связан в основном с нуждами транспорта. В Европе потребность транспортной сферы в нефти ограничена высоким уровнем потребительских цен, наличием более экономичных автомобилей и растущим числом машин, работающим на дизельном топливе. В США за последнее время спрос на нефть несколько увеличился благодаря низким ценам, экономическому росту и увеличению продаж спортивных автомобилей, которые не столь экономичны.
Однако считается, что эта тенденция также исчерпает себя, и нефтяной рынок США достигнет своего апогея уже в ближайшие 5-10 лет.
Концентрация усилий и средств на рынках стран ОЭСР не способствует созданию новых нефтяных рынков. Компании предлагают все виды услуг, однако в результате на развитых рынках происходит лишь постоянное перераспределение клиентов между компаниями. Отдельные компании преуспевают, а нефтяная промышленность в целом находится в состоянии застоя, и даже начинает приходить в упадок. Новых потребителей нефти не создается.
Совершенно по иному выглядит с позиций нефтяных компаний, перспектива другого мира, где проживает более 5 млрд. человек, ежедневно потребляющих лишь 35 млн. баррелей нефти в день, который в целом представляет собой рынок развивающийся (хотя разница между отдельными странами огромна – как по народонаселению, так и по уровню экономического развития). Если бы потребление нефти на душу населения в этом мире было равно потреблению на рынках стран ОЭСР, то спрос составил бы около 300 млн. баррелей вдень. Отнюдь не предсказывается рост спроса на нефть даже в приближении к указанному уровню, однако, сама мысль о колоссальных возможностях этих неосвоенных рынков впечатляет. Безусловно, настоящий рост спроса проявляется именно здесь.
В силу способности газовой инфраструктуры в большинстве стран с развивающимся рынком существуют также значительные перспективы для роста потребления таких нефтепродуктов, как сжиженный нефтяной газ (для обогрева помещений и приготовления пищи). Кроме того, дополнительные возможности на вновь создающихся рынках дает использование нефти при производстве электроэнергии (в особенности для дизельных генераторов). В перспективном будущем видится огромный потенциал для развития нефтяной индустрии на рынках Китая, Индии (в этих двух странах проживает около трети населения земного шара) и далее Латинской Америки, России, республик бывшего Советского Союза, Африки.
Многие специалисты уверены, что новые потребители нефти появятся именно на развивающихся рынках. Это произойдет в Китае, Индии, это произойдет и в России, которая испытывает сейчас негативное воздействие сразу двух кризисов – мирового нефтяного и внутреннего общеэкономического.
Нефтяная отрасль стоит на пороге новой эры, когда цены не будут напрямую определяться уровнем затрат. Возможно, это время уже наступило. В нефтяной промышленности понятие «цена, основанная на затратах» означает, что страховой взнос, который нефтяники платили с момента первого нефтяного кризиса в 1973 году и который оплачивался конечным потребителем, быстро становится анахронизмом. Цены и затраты идут вниз друг за другом, и в рамках такого параллельного движения компаниям придется сокращать расходы, чтобы сохранить конкурентоспособность.
Между тем конкуренция в нефтяной отрасли жесткая. Причем более высокие затраты не могут быть перенесены на потребителя в виде более высокой розничной цены, как это имеет место в некоторых других отраслях. Потребитель не выделяет специальные нефтепродукты более высокого качества. Высокое качество и хороший сервис ожидается, но доплачивать за них клиент не согласен. Поэтому мы должны сократить наши затраты до возможного минимума. Сокращение имеет место по трем направлениям: люди, технологии и то, что можно назвать накладными расходами. Из трех вышеперечисленных видов расходов накладные, или дополнительные, расходы – самые простые в рассмотрении. К ним относятся роскошные офисы, дорогая мебель, неоправданные командировки и другие подобные вещи. Конечно, накладные расходы сами по себе очень приятны, но их невозможно оправдать в промышленности, так как они уменьшают сальдо и сокращают дивиденды акционеров. ТИК экономит много средств за счет того, что содержит чистые, но не роскошные офисы, следит за состоянием расходов на командировки, а также стимулирует своих поставщиков предлагать минимальные цены.
Технологии – гораздо более сложный вопрос. В нефтяной промышленности технологии сыграли важную роль в снижении расходов, однако, в будущем, как мне кажется, эта роль будет не столь значительной. Факт есть факт: стоимость поиска, разведки и добычи нефти резко сократились. Всего за 15 лет затраты снизились с 25$ до 6$ за баррель. На сколько еще может продолжаться снижаться? Ведь сумма затрат – это всегда положительное число, а значит, предел будет достигнут очень скоро. Технологии серьезно расширили возможность проникновения нефтяной промышленности в новые области. Теперь мы способны добывать нефть на морских глубинах и в арктических льдах. В некоторых регионах нефть буквально лопатой выгребается из земли в виде битумного песка, который при помощи современных технологий переработки превращается в нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью. Для нефтяной промышленности это хорошо, и особенно хорошо для Казахстана, где много больших неразработанных и неоткрытых месторождений. Но вспомним еще раз: если мы уже можем вести поиск, разведку и добычу нефти во всех точках земного шара, а затраты сократились до 6$ за баррель, то потенциал для дальнейших технологических прорывов существенно ограничен. Радикальные перемены могут произойти разве что в способах потребления нефти и энергии, но это уже другая история.
Мне представляется, что в будущем цениться станут не только сами по себе технологии, сколько управление технологиями. А этот процесс, осуществляемый людьми. Люди – вот главный актив нефтяной компании. Но для того, чтобы поддерживать конкурентоспособность, нефтяные компании не могут себе позволить содержать больше сотрудников, чем необходимо. К сожалению, иногда приходится идти на увольнение работников.
1.2 Мировые рынки нефти
Как мы знаем, в мире существуют основные поставщики, потребители и переработчики нефти. Более 75% всей нефти было добыто в 19 ведущих нефтедобывающих странах – так называемый «клуб миллионеров», суточная добыча которых превышает 1 млн. баррелей. Именно эти страны, в число которых входит 7 членов ОПЕК, предпринимали основные усилия по удержанию цены нефти путем снижения собственной добычи. Страны ОПЕК суммарно снизили ее более чем на 21 млн. тонн. Если не учитывать Ирак, где добыча выросла на 48 млн. тонн – больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Фактически мировое перепроизводство в 1998 году сводится к одной стране – Ираку, и все усилия остальных членов ОПЕК, Мексики, Норвегии, Египта, и других снизить поток нефти, захлестывающий мировой рынок, явились попыткой преодолеть фактор Ирака.
Нефтепереработка – наиболее стабильная отрасль нефтяной индустрии. В 1998 г. закрытием двух заводов и вводом в эксплуатацию трех новых (в Малайзии, США и Индии) суммарные мощности 755 НПЗ увеличились на 450 тыс. барр./сутки. Наиболее важные события в этой отрасли были связаны с реструктуризацией собственности. Лихорадка слияний и поглощений в Downstream началась еще до азиатского кризиса, в 1996 году. Около десятка наиболее крупных сделок такого рода произошли в 1998 году, и, по крайней мере, в четырех из них участвует Shell. Два из них затрагивают нефтеперерабатывающую промышленность США: пять НПЗ, расположенных в четырех разных штатах, объединены в рамках СП Eguilom Enterprises LLC, которым владеют Shell (56%) и Texaco (44%). Другое СП – Motiva Enterprises LLC, образованное Shell (33%), Texaco (32,9%) и Aramko (32,5%), автоматически отменившее ранее сформированное Stak Enterprises между Саудовской Аравией и Texaco, объединяет четыре НПЗ суммарной мощности 820 тыс. барр./сутки. Shell в Австралии подписала меморандум о взаимопонимании с Mobil по поводу объединения два своих НПЗ, планируя их буквальное слияние с помощью трубопровода. Предприятие будет принадлежать СП Retco, с участием РТТ (нефтяное управление Таиланда, 36%), Shell (32%) и Coltex (32%).
Около 58% добычи нефти в сыром виде и после переработки на НПЗ поступило в каналы международной торговли. Четверть этого количества закупили США, 24% - Западная Европа, 38% - Япония и остальные страны АТР. Географическая структура импорта нефти в эти регионы различные. Рынок АТР и Японии наименее диверсифицированы и соответственно, наиболее уязвим – от на 79% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока. Западная Европа от ближневосточных поставок зависит на 40% и примерно на 20 – от нефти из Северной Африки и стран бывшего СССР. Доля ближневосточной нефти в суммарном импорте нефти и нефтепродуктов США составляет менее 20%, ведущее значение – более 40% - имеют страны Латинской Америки, среди которых доминирует Мексика и Венесуэла. Интересная деталь: среди экспортеров сырой нефти в США на пятое место по объему поставок в октябре выдвинулся Ирак, увеличивший их до 630 тыс. баррелей в сутки.
В международную торговлю природным газом вовлечено менее 20% ежегодно добываемого объема, 2/3 – по трубопроводам, остальное танкерами в сжиженном виде (СПГ). Крупнейшие экспортеры газа Россия (в Европу и Турцию), Канада (только в США) и Индонезия (СПГ в Японию), Южную Корею и Тайвань; основные импортеры – США (преимущественно из Канады, а также СПГ из Алжира, Абу-Даби и Австралии) и Япония (СПГ).
На начало 1999 года мир располагает практически одинаковым количеством доказанных запасов нефти и газа (в нефтяном эквиваленте), однако нефть добывается в полтора раза интенсивнее. Соответственно, запасов нефти, при нынешнем уровне добычи, хватит на 43 года, газа на 63 года. Доказанные запасы нефти составили 140,7 млн. тонн. Скромное увеличение на 2 млрд. тонн по сравнению с прошлым годом произошло исключительно за счет приростов запасов в четырех странах: Нигерии, Мексике, Бразилии и Австралии при снижении или сохранении прежнего уровня почти во всех остальных странах. Доказанные запасы газа составили 146,7 трлн. м3, увеличились на 1,7 трлн. М3. Почти вдвое они выросли в Таиланде, на шельфе которого формируется мощная индустрия газодобычи, и в Австралии, где продолжают открывать новые месторождения не северо-западном шельфе; быстро растут запасы газа в Египте – за счет новой газоносной провинции в
.....